Cómo crear un tablero en Tableau

Editado 3 hace meses por ExtremeHow Equipo Editorial

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En el mundo actual impulsado por los datos, la capacidad de visualizar datos de manera efectiva es crucial. Tableau es una herramienta poderosa que ayuda a crear visualizaciones impresionantes para transmitir las historias detrás de los datos. Una de las características más destacadas de Tableau es su capacidad para crear tableros. Un tablero es una visualización interactiva de datos y visualizaciones que permite a los usuarios obtener información de un vistazo. Esta guía te llevará paso a paso a través del proceso de creación de un tablero en Tableau. Al final de esta guía, tendrás una comprensión completa de cómo crear un tablero desde cero.

Entendiendo Tableau

Es importante tener un conocimiento básico de Tableau antes de crear un tablero. Tableau es un software de visualización de datos que permite a los usuarios crear tableros interactivos y compartibles. Estos tableros proporcionan información procesable y se pueden crear con un conocimiento mínimo de codificación.

El ecosistema de Tableau incluye algunos componentes clave:

• Tableau Desktop: La herramienta principal donde te conectas a los datos y creas visualizaciones.
• Tableau Server: Una plataforma para compartir tus tableros dentro de tu organización.
• Tableau Online: Una versión en la nube de Tableau Server.
• Tableau Public: Una plataforma gratuita para que cualquier persona encuentre, use y comparta visualizaciones disponibles públicamente en línea.

Esta guía se centrará en el uso de Tableau Desktop para crear tableros.

Empezando con Tableau

Para comenzar a usar Tableau, tendrás que instalarlo en tu computadora. Si aún no has instalado Tableau Desktop, puedes descargarlo desde el sitio web de Tableau. Una vez instalado, abre Tableau Desktop para comenzar.

Cuando abres Tableau Desktop, verás la página de inicio, que te permite conectarte a varias fuentes de datos como Microsoft Excel, un archivo CSV o una base de datos SQL. Para esta guía, asumamos que tenemos un conjunto de datos en un archivo de Excel que contiene datos de ventas.

Conectándose a los datos

Para crear un tablero, primero necesitas conectar Tableau a tu fuente de datos. Sigue estos pasos para conectarte a un archivo de Excel:

1. Haz clic en Conectar en el menú de la izquierda, luego selecciona Excel.
2. Ve a la ubicación de tu archivo de Excel, selecciónalo y haz clic en Abrir.
3. Una vez cargado el archivo, verás las hojas disponibles en tu archivo de Excel. Arrastra la hoja que deseas usar al área de lienzo, marcada Arrastrar hoja aquí.
4. Tableau escaneará automáticamente y previsualizará los datos de las hojas seleccionadas.

Creando hojas

Antes de que puedas crear un tablero, es importante crear diferentes hojas, cada una representando una visualización diferente de tus datos. Estas hojas se combinarán más tarde para formar tu tablero.

Creando visualizaciones

Vamos a crear algunas visualizaciones básicas:

1. Gráfico de barras

Supongamos que deseas crear un gráfico de barras para mostrar las ventas por categoría de producto. Sigue estos pasos:

1. Ve al panel de Datos a la izquierda.
2. Arrastra una categoría de producto al estante de columnas.
3. Arrastra Ventas al estante de filas.
4. Tableau crea automáticamente un gráfico de barras. Puedes ajustarlo usando la tarjeta de Marcas y otras características.

2. Gráfico de líneas

Para crear un gráfico de líneas que muestre las ventas a lo largo del tiempo, sigue estos pasos:

1. Inicia una nueva hoja haciendo clic en la pestaña con el signo + en la parte inferior.
2. Arrastra Fecha de pedido al estante de Columnas.
3. Arrastra Ventas al estante de Filas.
4. Para asegurarte de que la fecha de pedido se muestre como una medida continua, haz clic derecho sobre ella y selecciona Convertir a continuo si es necesario.

3. Gráfico circular

Para mostrar la distribución de ventas por región con un gráfico circular, sigue estos pasos:

1. Crea una nueva hoja haciendo clic en la pestaña con el signo +.
2. Arrastra la región al estante de color debajo de la tarjeta de Marcas.
3. Arrastra Ventas al estante de Ángulo.
4. Cambia el cuadro desplegable de Automático a Circular desde la tarjeta de Marcas.

Creando un tablero

Después de crear las hojas requeridas, procede a crear tu tablero:

1. Haz clic en el botón Nuevo tablero, representado por un icono rectangular con un signo más, debajo de la hoja existente.
2. El espacio de trabajo del tablero aparecerá con un lienzo en blanco.
3. A la izquierda, verás las hojas que has creado bajo la lista de Hojas.
4. Arrastra las hojas deseadas al lienzo del tablero. Arréglalas como desees. Puedes cambiar el tamaño de las visualizaciones y ajustar su disposición interactuando con los bordes.

Personalizando el tablero

Tableau ofrece muchas características para mejorar el aspecto y la funcionalidad de tu tablero. Aquí están algunas de las opciones clave de personalización:

1. Añadiendo filtros

Los filtros permiten que los usuarios controlen interactivamente la visualización de datos dentro de un tablero.

1. Selecciona la hoja que deseas filtrar.
2. Arrastra el campo que deseas usar como filtro al estante de Filtros en el tablero.
3. Una vez seleccionada la hoja, haz clic en la flecha desplegable en el campo de filtro y selecciona Mostrar filtro. Un control de filtro aparecerá en el tablero, permitiendo a los usuarios ajustar interactivamente los datos mostrados.

2. Usando acciones

Las acciones crean interactividad entre las visualizaciones en tu tablero.

1. Ve a Tablero > Acciones.
2. En el cuadro de diálogo, selecciona Añadir acción.
3. Elige el tipo de acción que deseas, como una acción de filtro que te permita filtrar datos en un gráfico haciendo clic en otro gráfico.
4. Configura los parámetros y hojas de origen/destino según corresponda.

3. Diseñar la disposición

Ajusta la disposición de tu tablero para asegurarte de que sea fácil de usar:

• Usa contenedores para sostener hojas para una disposición estructurada.
• Ajusta el tamaño del tablero para una visibilidad óptima en diferentes dispositivos o medios.
• Incluye cuadros de texto e imágenes para títulos, subtítulos o propósitos de marca.

Publicando y compartiendo tu tablero

Una vez que estés satisfecho con tu tablero, Tableau ofrece varias opciones para compartir y publicar:

• Tableau Public: Te permite compartir tu tablero públicamente. Simplemente haz clic en Archivo > Guardar en Tableau Public.
• PDF/Imágenes: Los tableros pueden exportarse como archivos PDF o imágenes para compartir de manera no interactiva.
• Tableau Server/Online: Para compartir dentro de una organización, los tableros pueden subirse a Tableau Server o en línea.

Conclusión

Crear tableros en Tableau implica entender tus datos, preparar diferentes visualizaciones y combinarlas en un lienzo de tablero con la interacción del usuario en mente. Con las herramientas que ofrece Tableau, puedes presentar tus datos de maneras atractivas y prácticas. Estos tableros ayudan a los interesados a tomar decisiones al permitirles interactuar con los datos y descubrir información intuitivamente. Esta guía sirve como base para crear tableros, y a medida que continúes explorando Tableau, encontrarás muchas características y funcionalidades avanzadas que mejoran tus habilidades de visualización de datos.

Recursos adicionales

Para mejorar aún más tus habilidades en Tableau, considera los siguientes recursos:

• Portal de aprendizaje de Tableau para tutoriales y videos de capacitación.
• Comunidad de Tableau para foros y discusiones con otros usuarios de Tableau.
• Echa un vistazo a la galería pública de Tableau para inspiración y ejemplos de tableros creados por otros.

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