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如何在Trello中创建和管理看板
已编辑 3 几个月前 通过 ExtremeHow 编辑团队
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翻译更新 3 几个月前
Trello是一个基于网络的项目管理工具，允许您使用看板、列表和卡片来组织任务和项目。它是一个简单且强大的工具，个人和团队都可以使用它来提高生产力并保持有条不紊的工作流程。在本指南中，我们将引导您完成在Trello中创建和管理看板的过程。这将帮助您有效地构建任务，提高协作能力并跟踪进度。让我们开始吧！
了解Trello的基本结构
在开始创建看板之前，了解Trello的基本结构很重要。Trello使用三个主要组件：看板、列表和卡片。
- 看板：看板代表一个项目或工作空间。它就像一个装满列表的白板，旨在管理单个项目或工作流程。
- 列表：列表是您用来分类和组织卡片的列。它们通常代表流程中的步骤或活动类型。
- 卡片：卡片是Trello中最小的单元。这些是穿梭于列表中的单个任务或项目。您可以为每张卡片添加描述、附件、评论等。
创建Trello看板
在Trello中创建看板是组织项目的第一步。按照以下步骤创建看板：
- 登录您的Trello账户。如果您没有账户，可以通过Trello网站注册一个。
- 登录后，您会看到您的Trello主页。
- 点击创建新看板按钮或通常位于页面导航栏右侧的加号（+）图标。根据上下文，它可能显示为“创建新...”。
- 会弹出一个窗口。在这里，您可以输入看板的名称。选择一个能反映其代表的项目或工作流程的名称。
- 如果您愿意，可以为您的看板选择背景。Trello提供了多种颜色和图像供您选择。
- 选择要在哪个工作区中创建看板。工作区是一组有助于组织相关项目的看板。如果您亲自工作，默认的工作区就可以。
- 您可以设置看板的可见性。选项通常包括私人、工作区可见或公共。
- 当您对这些设置满意时，点击创建看板按钮以完成流程。
管理您的Trello看板
创建看板后，管理它包括组织列表和卡片、设置截止日期、分配任务以及与团队成员协作。
向看板添加列表
列表帮助将任务分类为不同阶段或类别。以下是在您的看板中添加列表的方法：
- 打开刚创建的看板。
- 在您的看板上会看到一个按钮，写着“添加列表”。点击它。
- 输入列表的标题。常见示例可能是“待办事项”、“进行中”、“已完成”。
- 按下回车键或点击添加列表按钮以创建您的列表。
重复此过程以根据项目需要创建任意数量的列表。
向列表添加卡片
卡片代表单个任务或项目。以下是添加它们的方法：
- 转到您要添加新卡片的列表。
- 点击向列表添加卡片按钮或区域。
- 输入卡片的描述性标题。
- 按添加卡片以完成该过程。
现在，您的卡片已成为列表的一部分，您可以添加更多详细信息。
自定义卡片
点击卡片可以打开更多详细信息，您可以在其中自定义和管理各种卡片设置。以下是一些自定义卡片的方法：
- 描述：提供任务或项目的详细描述。
- 成员：将卡片分配给一个或多个团队成员，并使他们对该特定任务负责。
- 标签：对卡片进行分类和颜色编码，以便轻松进行视觉组织。
- 检查清单：在卡片上添加带复选框的子任务，允许您将任务分解为更小、可管理的部分。
- 截止日期：为完成任务设定最后期限。
- 附件：从您的计算机、Google Drive或其他集成服务上传文件。
- 评论：使用评论功能传达与卡片功能相关的更新和信息。
使用自动化和增强功能组织看板
Trello允许您通过自动化（管家）和增强功能提升看板。
使用Trello Butler（自动化）
Trello Butler可以自动执行Trello看板上的重复性任务。以下是一些可以自动化看板的示例：
- 当卡片标记为完成时，创建规则以将其移动到不同的列表。
- 设置触发器以在截止日期临近时通知成员。
- 使用定时命令自动创建每周或每日的新卡片。
创建自动化的步骤：
- 打开要自动化的看板。
- 点击看板顶部附近的自动化按钮。
- 按照屏幕上的说明，您可以创建新规则、按钮或计划。
- 选择自动化的操作和条件，然后保存。
使用增强功能
增强功能通过与其他应用集成或增加其他功能来扩展Trello的功能。以下是启用增强功能的方法：
- 在您的看板上，点击显示菜单选项（通常在右侧）。
- 进入增强功能。
- 搜索或浏览您想要启用的增强功能（例如日历、Google Drive等）。
- 点击启用以激活看板的增强功能。
看板上的团队协作
Trello的一个关键特性是促进团队成员之间的协作。以下是管理团队协作的方法：
邀请团队成员
邀请同事到您的看板上共同工作：
- 打开您要共享的看板。
- 点击看板顶部的邀请按钮。
- 您可以通过输入他们的电子邮件地址或共享看板链接来邀请团队成员。
- 根据邀请者的角色选择适当的权限，如查看者、评论者、编辑者或管理员。
- 点击发送邀请。
与团队成员交流
有效的沟通对于任何团队项目至关重要。Trello提供多种方式确保顺畅的互动：
- 评论：使用卡片的评论部分直接在Trello中讨论任务。
- 提及：在评论中使用@用户名提及特定团队成员，以便立即通知他们。
- 通知：成员将收到有关看板活动的通知，使他们保持更新。
维护和管理看板设置
有效管理看板设置确保您的生产力工具能很好地发挥其作用。Trello的看板提供各种设置选项：
看板设置
要访问和修改看板设置，请按照以下步骤操作：
- 点击看板上的显示菜单。
- ...进入更多然后选择设置。
- 在这里，您可以更改看板名称和描述，调整成员权限，并管理其他看板特定设置。
关闭和删除看板
如果项目结束或看板不再需要，您可以关闭或删除看板以保持组织：
- 打开要关闭的看板。
- 点击显示菜单然后点击更多并选择关闭看板。
- 关闭后，您将不再在活动看板列表中看到它。
- 或者，您可以从看板菜单中永久删除看板，但请记住这个操作是不可逆的。
结论
在Trello中创建和管理看板是一个直观的过程，可以显著提升个人和企业的生产力。通过了解Trello的结构、使用其功能并与团队有效协作，您可以确保所有项目都得到精简和高效执行。无论您是使用Trello进行简单的待办事项还是复杂的项目管理，掌握看板、列表和卡片——利用自动化和增强功能——都将使您轻松实现目标。
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